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Cassandra (Judy Davis), una traduttrice americana che vive a Barcellona da anni, è contattata da Frankie (Marcia Gay Harden), una donna misteriosa, per ritrovare il marito Ben (Lili Taylor), da cui è separata. Presto però scopre che Frankie è un transessuale e che Ben è una lesbica. Una situazione indubbiamente un po’ strana.

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