Taiwan: May (Pai Chih-Ying) ha otto anni e sostituisce gli occhi di sua sorella Jing (Serena Fang), cantante cieca che ogni sera si esibisce con Diego (Chao Yi-Lan), una ragazza che veste da uomo, di cui scopriremo a poco a poco il rifiuto per l’immagine femminile e la ricerca di identità sessuale. Tra le due donne nasce un sentimento che cambierà per sempre la vita di Mei. In un altro frammento del film Lily (Lu Yi-Ching) che è malata di Alzheimer, riceve la visita del suo ex marito (Sam Wang), che essendosi scoperto sieropositivo ha perso ogni interesse per la vita.

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